Power BI Dashboard CRMben

Kozák János szakmai blogjaKozák János

Egy teljesen jogos igény lehet, ha az általunk Dynamics CRM adatokból vagy teljesen más rendszerből származó adatforrásokból készített dashboardok (“egy oldalas kijelzőket”) meg lehessen jeleníteni a CRM rendszerben.

Az információk megjelenítéséhez a következő CRM (D365) beállítást kell megtennünk.

Lépjünk be a CRM-be, majd a “Settings” alatt válasszuk a “Administration” lehetőséget.

Ezt követően be kell lépni a “System Settings” menübe, majd válasszuk a “reporting” lehetőséget.

 

Ezzel meg is vagyunk, tesztelhetjük is a dashboard megjelenítést.

Navigáljunk a “Sales” menübe, majd válasszuk a “Dashboards” lehetőséget.

Majd adjunk hozzá egy újat

Ha a “Power BI Dashboard” lehetőséget válasszuk, akkor automatikusan föl fogja ajánlani, hogy milyen Power BI Dashboardokhoz férünk hozzá és azok közül szabadon választhatunk.

A megoldás hátránya, hogy mindig az aktuális felhasználó a mérvadó a Power BI authentikációhoz, így azt nem lehet megoldani, hogy más számára helyezek el “System Dashboardokat”.
Mindenkinek magának kell gondoskodni az elhelyezésről, így mindenki, aki használni szeretné ezt a lehetőséget kell, hogy legyen Power BI licence.

 

Kategória:Dynamics 365, Microsoft Dynamics CRM, Power BI

Szólj hozzá!

komment